CRM Öğrenmeye Nereden Başlanır? Roller ve Günlük İşler İçin Sorular
Güncelleme tarihi: 3 gün önce
CRM öğrenmek isteyen biri önce hangi eğitime bakmalı? Cevap, sistemde hangi işi yapacağınızla ilgilidir. Müşteri görüşmesi kaydetmekle kurumunuzun müşteri kartını tasarlamak farklı sorumluluklar gerektirir.
Aşağıdaki sorular, kavramı tanımanın yanında kendi öğrenme ihtiyacınızı tarif etmenize yardımcı olmak için hazırlandı. Bir ürünün bütün ekranlarını öğrenmeye çalışmadan önce günlük işinizdeki görevi belirleyin.
CRM yalnızca bir müşteri listesi mi?
Hayır. Müşteri ilişkileri yönetimi; kurumun potansiyel ve mevcut müşterileriyle kurduğu ilişkiyi, iş kurallarını ve etkileşimlerini birlikte ele alır. Yazılım bu yaklaşımın kayıt ve takip aracıdır.
Bir listede telefon numarası bulunabilir. İşleyen bir CRM kullanımında ise son görüşme, açık fırsat, verilen söz ve sonraki iş arasındaki ilişki de anlaşılabilmelidir. Eğitimde bu bağlantıları uygulamak gerekir.
Son kullanıcı neyi öğrenmeli?
Kendi rolünün gerektirdiği kayıtları doğru bulmayı, doğru kayda bilgi işlemeyi ve bir sonraki adımı takip etmeyi öğrenmeli. Aynı müşteriyi yeniden açmak veya görüşmeyi yanlış şirkete bağlamak gibi günlük hataları fark edebilmeli.
Kurgusal bir görüşme notunu alın. Katılımcı müşteri, ilgili kişi ve fırsat arasındaki bağı kurabilsin; notta bulunmayan bilgiyi tahmin ederek doldurmasın. Bu görev, başlangıç seviyesini değerlendirmek için kullanılabilir.
Anahtar kullanıcı ile yönetici aynı şeyi mi öğrenir?
Anahtar kullanıcı, kurumun kullanım ihtiyacını tasarım ve uyarlama kararlarına çevirmeyi öğrenir. Alanların amacı, kullanıcı rolleri ve iş kurallarının etkisi bu sorumluluğun parçasıdır. Kurumdaki yetkiler ayrıca belirlenir; bir eğitime katılmak otomatik yönetim yetkisi vermez.
Yönetici ise verinin nasıl oluştuğunu ve raporun neyi ölçtüğünü anlamalıdır. Eksik sonraki adım, eski aşama veya mükerrer kayıt bir raporu nasıl etkiler? Yalnızca gösterge paneline bakmak yerine bu soruları da çalışmalıdır.
Eğitim seçmeden önce ne hazırlamalıyım?
Günlük kullanıcıysanız kullanım odaklı eğitimlerle; uyarlama sorumluluğu alacaksanız tasarım programlarıyla başlayabilirsiniz. İçerik ve katılım koşullarını eğitim detayından inceleyip ihtiyacınıza göre karar verin.
Yapmak istediğiniz üç gerçek işi yazın.
Bu işleri bugün hangi yardım veya araçla tamamladığınızı belirtin.
Günlük kullanım mı, tasarım mı, analiz mi gerektiğini ayırın.
Gizli veriler içermeyen bir örnek senaryo hazırlayın.
Pratik örnek: Müşteri, kişi ve fırsat
Bir şirket, o şirkette çalışan iki kişi ve farklı zamanlarda konuşulan iki satış fırsatı düşünün. Bunların hepsini tek not alanına yazarsanız hangi konuşmanın hangi işe ait olduğunu ayırmak zorlaşır.
Kurgusal verilerle şirketi, kişileri ve fırsatları ayrı tanımlayın. Bir kişinin görevi değiştiğinde, bir fırsat kapandığında ve yeni bir ihtiyaç doğduğunda hangi kaydın değişeceğini tartışın. Kavramları kayıt ilişkileri üzerinden öğrenmek, alan adlarını ezberlemekten daha kalıcıdır.
İlgili eğitimler
Bu konuyu kendi rolünüz ve uygulama ihtiyacınız doğrultusunda çalışmak için aşağıdaki eğitimlerin içeriklerini inceleyebilirsiniz.
Okumaya devam edin
Yazının çıkış noktası
Bu Academy sürümü, Gürkan Platin’in aynı konudaki yazısından hareketle eğitim ve uygulama odağıyla yeniden hazırlanmıştır. Kavramsal anlatımın özgün sürümünü kişisel blogunda okuyabilirsiniz.
Yorumlar